将长着美丽翅膀的天之使者的存在意义延伸出去，就可以理解人类几十万年来对于天空的憧憬，所以天使们都能自由地驰骋与天空之中。可是如果天使因为堕落而停留在地上会怎样？是不是从此就坠入黑暗的深渊，永劫不复呢？
化名为圣的美丽天使因为被路西法欺骗而堕落，好在进入地狱之前他发现了路西法的真面目，从此留在人界。因为他真心忏悔，天界特别网开一面：当天界之门重开，圣就可以回到天空。
圣在人间寂寞地生存了许多年，直到他遇到高中生麻宫洋，两人迅速地相爱。可是天使和人类的恋爱注定没有结果；另一方面，撒旦一直对圣念念不忘，只要圣还在人界一天,他就会不断使手段将圣召往地狱。
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